北宋真宗皇帝赵恒时，东宫李妃和西宫刘妃先后怀有身孕。刘妃与宫中总管都堂郭槐定计将一狸猫剥去皮毛换走了刚出世的太子，并命宫女寇珠勒死太子。寇珠暗中将太子交付宦官陈林抚养。真宗以李妃产下妖物将其贬入冷宫。刘妃生子被立为太子，被册立为皇后。六年太子夭折，太监余忠替李妃殉难，李妃逃出迫害后落难民间。包拯陈州放粮时得知真情，假认作母子，将李妃带回开封。此时李妃的儿子已继立为皇帝，即宋仁宗。包拯将李妃带进宫中，母子相见并道出了真相。