思想的改良是走进共和的另一个标志，新文化运动孕育而生了。本集的开始，说到了北京大学，从这里，又谈到了蔡元培、陈独秀、新青年和毛泽东。这时国内的局势，已经出现了新的状况。张勋率领“辫子军”，进京重新拥护废帝溥仪，恢复帝制。但是，很快在段琪瑞的北洋军进攻中，张勋失败。但这只是军阀互战的开始，中国从此陷入十几年的内战之中。面对军阀的混乱之治，孙中山意识到得要有自己的武装，而且收众方向改为工农劳苦大众，和苏共合作，从而获得更大的群众基础。在这样的背景下，和苏联共产党合作兴办的黄埔军校正式走向了前台，这所军校所培养出来的学生在日后的北伐起到了决定性的推动作用。而在北京城，一直深居紫禁城的溥仪终于被赶了出来，共和时期的小朝廷也随之解散，执行者是冯玉祥。赶走了皇帝以后，迎来的是孙中山，此时的他已经病入膏肓，不久他离开了人世，享年五十九岁。