本集介绍西夏的主体民族党项人的兴衰之路――在我国西北部崛起的一个以少数民族为主体的王朝。生活环境和生存方式的改变，使他们由游牧文化逐渐过渡到了农牧并重的文化。宋时，党项人李继捧被迫入宋献出五州，并被宋朝赐“赵”姓。在凉州之战中，他19岁的堂弟李继迁身受箭伤，为保住十多年来东征西杀得到的血本之地，上表宋朝请求归附。这一年李德明送走了父亲李继迁，便与北宋王朝签订了以称臣为主要内容的《景德和约》。然后李德明将都城由灵州迁往新建的兴庆府，并将整个河西走廊纳入了党项人的版图，西夏王朝初具规模。他的儿子李元昊在兴庆府登上国王宝座，立国号为大夏，恢复了党项姓氏。接着李元昊在好水之战中以西夏军队大获全胜画上了句号。西夏又与辽王朝爆发了河曲之战，也正是这一仗，奠定了西夏与宋与辽三分天下的格局。西夏后期，随着王朝内部出现分裂和党项人原有尚武精神的退化，这个少数民族王朝开始走向了它的衰败。
